[การวิเคราะห์ SMM] ชุดพิเศษกำมะถัน - ด้านอุปทาน: คาซัคสถาน

กำมะถันทั้งหมดในคาซัคสถานเป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยมีแหล่งผลิตที่เข้มข้นสูงในสองแหล่งน้ำมันหลัก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศได้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซซัลฟูริกในตอนท้ายของกระบวนการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ และคาดว่าการส่งออกจะแสดงแนวโน้มลดลงในอนาคต

คาซัคสถานเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุดเป็นอันดับ 11 ของโลก เป็นอันดับสองในบรรดารัฐสหภาพโซเวียตเดิม และเป็นอันดับสามในภูมิภาคแคสเปียน (รองจากรัสเซียและอิหร่าน) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจแห่งชาติของคาซัคสถาน โดยการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็น 60-70% ของรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ 30% ของ GDP

1. แหล่งหลัก: ผลพลอยได้จากสองแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่

คาซัคสถานมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ 16 แหล่ง รวมถึง Tengiz, Kashagan, Karachaganak, Uzen, Zhetybai, Zhanazhol, Karamkuduk, Kenkiyak, Karazhanbas, Kumkol, North Buzachi, Armanbekdala, Central-East Prorva, Kenbai, Karalev และ Kuryk ในจำนวนนี้ แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ Kashagan และ Tengiz คิดเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของคาซัคสถาน

·แหล่งน้ำมัน Kashagan: ถูกค้นพบในปี 2000 มีปริมาณสำรองน้ำมันทางธรณีวิทยา 3.8 หมื่นล้านบาร์เรล และปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเกิน 1 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดที่ค้นพบทั่วโลกในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา แหล่งน้ำมันนี้ดำเนินการโดย North Caspian Operating Company (NCOC) โดยมีผู้ถือหุ้นรวมถึง KazMunayGas, Eni, ExxonMobil, Shell, Total และ CNPC เดิมทีมีกำหนดเริ่มผลิตในปี 2005 แต่เนื่องจากความท้าทายทางเทคนิค ทำให้มีการเลื่อนออกไปหลายครั้ง จนกระทั่งเริ่มการผลิตทดลองในปี 2013 และเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2016

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 แหล่งน้ำมันนี้ได้ผลิตกำมะถันได้มากกว่า 10 ล้านตัน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ก๊าซที่เกี่ยวข้องมีระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงมาก ทำให้เป็นแหล่งหลักของการเติบโตของอุปทานกำมะถันในปัจจุบันและอนาคต

·แหล่งน้ำมัน Tengiz: ประมาณว่ามีปริมาณสำรองน้ำมัน 2.5 หมื่นล้านบาร์เรล เป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหกของโลก Tengiz ดำเนินการโดย Tengizchevroil (TCO) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ 40 ปี โดยวางแผนที่จะผลิตน้ำมันหลายพันล้านบาร์เรลจากแหล่งนี้ TCO เริ่มพัฒนาแหล่งน้ำมัน Tengiz ในเดือนเมษายน 1993 โดยองค์ประกอบของบริษัทรวมถึง Chevron (50%), ExxonMobil (25%), KazMunayTeniz (20%) ในนามของรัฐบาลคาซัคสถาน และ Lukoil (5%)

ในฐานะแหล่งหลักแบบดั้งเดิม น้ำมันดิบของแหล่งนี้อาจมีกำมะถันสูงถึง 17% ในปี 2564 มีการสร้างโรงงานแปรรูปกำมะถันแข็งแห่งใหม่ที่แหล่งน้ำมันดังกล่าว โดยมีกำลังการผลิตต่อเดือน 40,000 เมตริกตัน และผลิตภัณฑ์จะนำไปใช้ส่งออก

2. การขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรม: ความขัดแย้งในประเทศระหว่างการส่งออกกำมะถันและกำลังการผลิตกรดกำมะถันที่ไม่เพียงพอ

กำลังการผลิตกรดกำมะถันในประเทศคาซัคสถานไม่เพียงพอมานานแล้ว โดยกำลังการผลิตหลักใช้ในการขุดแร่ยูเรเนียม แม้เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว ก็ยังต้องนำเข้ากรดกำมะถันเพื่อตอบสนองความต้องการ ตัวอย่างเช่น ในปี 2554 มีการนำเข้า 350,000 เมตริกตัน ซึ่งคิดเป็น 16% ของความต้องการทั้งหมดในเวลานั้น ปัญหาการขาดแคลนนี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยในปี 2567 การขาดแคลนกรดกำมะถันทำให้การผลิตยูเรเนียมของ Kazatomprom ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้ยืนยันว่ากำลังการผลิตกรดที่มีกำมะถันเป็นฐานในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต้นน้ำหลักของประเทศได้

คาซัคสถานกำลังส่งเสริมการเปลี่ยนกำมะถันให้เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2568 หน่วยผลิตกรดกำมะถันขนาด 800,000 เมตริกตันต่อปีใน Zhanatas ได้เริ่มดำเนินการและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้สำเร็จ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการจัดหากรดกำมะถันในระดับใหญ่ในเอเชียกลาง

3. แนวโน้มการส่งออก: คาดว่าจะเข้มงวดขึ้นจากระดับสูงในปี 2567

คาซัคสถานเป็นผู้ส่งออกกำมะถันรายใหญ่ของโลก โดยการผลิตกำมะถันในประเทศส่วนใหญ่มีจุดหมายปลายทางเพื่อการส่งออก จากข้อมูลของ mcs และ UN Comtrade การผลิตกำมะถันของคาซัคสถานอยู่ที่ประมาณ 4.3 ล้านเมตริกตันในปี 2566 โดยมีการส่งออกถึง 4.126 ล้านเมตริกตัน ในปี 2567 การผลิตกำมะถันของประเทศอยู่ที่ประมาณ 5.1 ล้านเมตริกตัน โดยมีการส่งออกจำนวน 5.035 ล้านเมตริกตัน

จุดหมายปลายทางการส่งออกหลัก ได้แก่ โมร็อกโก อิสราเอล อียิปต์ ตูนิเซีย แอฟริกาใต้ อาร์เจนตินา จีน บราซิล รัสเซีย เป็นต้น

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การส่งออกเฉลี่ยต่อปีของคาซัคสถานอยู่ที่ 3.8 ล้านเมตริกตัน อย่างไรก็ตาม ได้รับผลกระทบจากการลดระดับสินค้าคงคลัง ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทั่วโลก สมาคมกรดกำมะถันจีนคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงสามปีข้างหน้า พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของตลาด